河南两家企业拟发行17亿元中期票据

2019-04-11 13:38:55 来源：大河网

河南两家企业拟发行中期票据，金额共计17亿元。

4月10日，平顶山天安煤业股份有限公司(简称平煤股份)和洛阳市新区建设投资有限责任公司(简称洛阳新区建投)分别发布募集说明书拟发行中期票据。其中，平煤股份拟发行7亿元中票，洛阳新区建投拟发行10亿元中票。

| 平煤股份拟发行7亿元中票，用于偿债及补充流动资金

继首期6亿元中票完成发行之后，4月10日，平煤股份发布2019年度第二期中期票据募集说明书，拟再次发行7亿元中期票据，期限2+1。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，平煤股份的主体信用等级为 AAA 级、评级展望稳定，本期中期票据的信用等级为 AAA 级。

说明书显示，本次发行的7亿元中票，发行日期为2019年4月12日至4月15日，起息日4月16日，兑付日2022年4月16日;发行价格按面值发行，面值为100元，承销方式采用组建承销团，主承销商余额包销的方式，主承销商及簿记管理人为民生银行。

对于此次所募集的7 亿元资金，平煤股份表示，5亿元用于偿还债务融资工具，2亿元用于补充发行人流动资金。

对于偿债保障措施，平煤股份在公告中提到，公司货币资金持有量较大，近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。同时，平煤股份与合作金融机构均保持良好的业务关系，融资工具和融资渠道多样，直接融资渠道通畅，间接融资渠广泛。截至 2018年3月31日，在各家银行授信总额度为 282.4 亿元，其中已使用授信额度 57.49 亿元，尚余授信 224.91 亿元仍具有较大的融资空间。发行人预计 2018 年拟通过应收账款资产证券化、融资租赁融资、产业基金等方式融入资金 30 亿元以上，确保公司资金链安全。

截至募集说明书签署日，发行人待偿还各类债券余额为 127.72 亿元。其中：待偿还超短期融资券金额 18 亿元、中期票据 11 亿元、短期融资券 18 亿元、非公开定向债务融资工具 6.02 亿元、私募公司债 29.7亿元、一般公司债 45 亿元。

| 洛阳新区建投拟发行10亿元中票，用于还债

同日，洛阳新区建投发布2019年度第一期中期票据募集说明书，拟发行金额10亿元，发行日为2019年4月12日，起息日4月15日，期限为3年;主承销商及簿记管理人为中国建设银行，联席承销商为交通银行;经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为 AA+级，评级展望为稳定。

对于首期所募集的10亿元资金，洛阳新区建投表示将用于偿还债券17洛阳新投PPN002金额2亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程4号安置小区项目;16洛阳新投PPN001金额5亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程8号安置小区项目;16洛阳新投PPN001金额3亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程9号安置小区项目。据悉，本次募集资金拟偿还借款所涉及的棚户区改造项目为洛阳新区伊滨区福民工程 4 号、5 号、8 号、9 号安置小区。

对于本次债券偿债资金来源，洛阳新区建投在公告中提到，主要包括公司日常经营活动所产生的营业收入、净利润等。

财务数据显示，2015-2017 年发行人营业收入分别为 57208.44 万元、100677.63 万元和 138734.40 万元，净利润分别为 23086.13 万元、24368.74 和 28249.8 万元,均呈现稳步增长的态势。随着发行人业务的不断发展，保障房项目陆续交工安置、土地整理日益推进，发行人的营业收入、净利润水平有望进一步提升，从而为偿还本次债券本息提供保障。2018 年 1-9 月，发行人实现营业收入 83833.72 万元，净利润 1020.7 万元。

资料显示，洛阳新区建投设立于2010年6月，注册资本为21.21亿元，主要从事洛阳新区范围内城市基础设施的投资与建设。其控股股东和实际控制人为洛阳市城乡一体化示范区管理委员会。2015—2017年，洛阳新区建投营业收入分别为5.72亿元、10.07亿元、13.87亿元，净利润分别为2.31亿元、2.44亿元、2.82亿元，均呈现稳步增长的态势。